سیو سود فرایندی است که در آن معامله گران میزان سودی که از معاملات مختلف خود به دست آورده‌اند را با روش‌های مختلفی برداشت می‌کنند معامله گران معمولا همیشه با این دغدغه رو به رو هستند که چگونه سود معاملات خود را حفظ کنیم. در این مقاله ما راهکار مختلفی را برای سیو سود به شما معرفی کرده ایم. برای سیو سود باید با فرمول سیو سود آشنایی داشته باشید و بدانید که چه زمانی باید به سیو سود بپردازید.
شاید شما دقیقا ندانید که برای سرمایه گذاری بیت کوین یا طلا کدام بهتر است؟ توصیه ما این است که در ابتدا فرایند سیو سود را یاد بگیرید و سپس شما می‌توانید در بازار های مختلف مشغول فعالیت شوید. در این مقاله ما به صورت کامل به بررسی چگونه سود خود را در معاملات حفظ کنیم خواهیم پرداخت و تمامی موارد را برای شما شرح خواهیم داد در ادامه با بیتارز همراه باشید.
بررسی مفهوم سیو سود (Save Profit)
سیو سود یا Take Profit دستوری است که معامله‌گران به کارگزاری‌ها می‌دهند تا وقتی قیمت به یک سطح مشخص رسید، معامله بسته شود و سود به‌دست‌آمده حفظ گردد. این دستور به معامله‌گران کمک می‌کند بدون نیاز به نظارت دائم بر بازار، از فرصت‌های سودآور بهره ببرند. رایج ترین اشتباهات تریدرها در بازار های مالی مربوط به فرایند سیو سود است که این بازار ها می‌تواند بازار های بورس یا ارز دیجیتال باشد. چنانچه با ارز دیجیتال آشنایی ندارید می‌توانید مقاله ارز دیجیتال چیست را در بخش مقالات بیتارز مطالعه کنید.
سیو سود در بازار های مالی به چه معناست؟ سیو سود به معنای انتقال سودهای کسب‌شده از یک سرمایه‌گذاری به دارایی‌های امن‌تر یا نقد کردن آن‌ها است. این کار به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد سودهای به‌دست‌آمده را نگه داشته و از نوسانات بازار در امان بمانند. شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که سیو سود در ارز دیجیتال چیست؟ در دنیای ارزهای دیجیتال، سیو سود معمولاً به معنی فروش بخشی از دارایی‌های دیجیتال و تبدیل آن‌ها به ارزهای فیات، استیبل‌کوین‌ها، یا سایر دارایی‌های کم‌ریسک‌تر است.
هر معامله‌ای که در بازارهای مالی انجام می‌دهید، نیاز به نقطه‌ای برای خروج دارد. اما چالش اصلی این است که چگونه و چه زمانی از معامله خارج شوید. در حالی که زمان ورود به معامله معمولاً به‌وضوح مشخص است، خروج به برنامه معاملاتی و استراتژی سیو سود شما بستگی دارد. استراتژی سیو سود تعیین می‌کند که چگونه و در چه زمانی موقعیت‌های باز خود را برای حداکثر سود ببندید.
برای این منظور، روش‌های مختلفی وجود دارد. برخی از معامله‌گران سریعاً موقعیت خود را نقد می‌کنند، در حالی که برخی دیگر ترجیح می‌دهند با توجه به حرکت مثبت بازار، به‌تدریج موقعیت خود را ببندند (Scaling out). تعدادی از معامله‌گران اهداف سود خود را بر اساس تحلیل تکنیکال تعیین می‌کنند، در حالی که برخی دیگر به دنبال ارزش دلاری ثابت هستند که بر اساس نسبت ریسک به پاداش مشخص می‌شود. به‌علاوه، سرمایه‌گذارانی همچون جورج سوروس (George Soros) نیز وجود دارند که بیشتر بر اساس غریزه خود در مورد زمان سیو سود تصمیم می‌گیرند.
این استراتژی‌ها بسته به نوع سرمایه‌گذاری و میزان ریسک‌پذیری، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا سود خود را مدیریت کرده و از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند.
معرفی انواع روش‌های سیو سود
برای سیو سود در بازار سرمایه چند روش مختلف وجود دارد که هر کدام بسته به دیدگاه زمانی و میزان ریسک‌پذیری متفاوت است.
1) فروش به اندازه سود: در این روش، اصل مبلغ سرمایه‌گذاری در سهم باقی می‌ماند و فقط سود کسب شده به فروش می‌رسد. این کار باعث می‌شود اصل سرمایه شما همچنان درگیر سهم باشد و فقط از سود آن استفاده کنید.
2) فروش اصل سرمایه: در این روش، اصل سرمایه‌ای که در سهم گذاشته شده به فروش می‌رسد و فقط سود به دست آمده در سهم باقی می‌ماند. این مدل به شما اجازه می‌دهد که اصل سرمایه‌تان را از خطرات احتمالی دور کنید و با استفاده از سود سهم به فعالیت ادامه دهید.
3) خروج کامل از سهم: در این روش، کل سرمایه خود را از سهم خارج می‌کنید و سهم را کاملاً می‌فروشید. این روش برای زمانی مناسب است که احساس کنید سهم به هدف قیمتی خود رسیده یا احتمال ریزش دارد.
دیدگاه زمانی
- کوتاه‌مدت: اگر دید شما کوتاه‌مدت است (بین ۳ هفته تا ۳ ماه)، بهتر است از تحلیل تکنیکال و شناسایی نقاط حمایت و مقاومت استفاده کنید. این ابزارها می‌توانند راهنمای دقیقی برای تعیین نقاط خروج باشند.
- میان‌مدت: در این حالت، بازه زمانی بین ۲ تا ۶ ماه است. افرادی که استراتژی میان‌مدت دارند، ممکن است در نقاط حمایتی دوباره وارد سهم شوند. بسته به میزان ریسک‌پذیری، دو استراتژی وجود دارد:
1) ریسک‌پذیری کم: افراد کم‌ریسک‌تر، اصل سرمایه را می‌فروشند و سود را نگه می‌دارند.
2) ریسک‌پذیری بالا: افرادی که ریسک بیشتری می‌پذیرند، سود را سیو می‌کنند و اصل سرمایه را نگه می‌دارند.
- بلند‌مدت: اگر قصد دارید به صورت بلند‌مدت (بین ۶ ماه تا ۱ سال) در سهم بمانید، می‌توانید سهم را تا رسیدن به هدف قیمتی نگه دارید و از نوسانات کوتاه‌مدت پرهیز کنید. این استراتژی برای افرادی مناسب است که به دنبال اهداف بزرگ‌تر و بلندمدت‌تر هستند و ترجیح می‌دهند درگیر نوسانات لحظه‌ای بازار نشوند.
سیو سود در بازار مالی به چه معناست؟
در این فرآیند، تعیین حد سود پیش از ورود به معامله اهمیت ویژه‌ای دارد. معامله‌گر باید با تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی، قبل از خرید یک دارایی مشخص کند که در چه قیمتی قصد دارد دارایی را به فروش برساند. معمولاً وقتی دارایی رشد قیمتی دارد، فروش آن آسان‌تر است، اما با آغاز روند نزولی، همه فروشنده می‌شوند و خریداران کمتری در صف قرار می‌گیرند.
برای مثال، فرض کنید یک سهم را به قیمت 800 تومان خریداری کرده‌اید و می‌دانید که در قیمت‌های 1200 و 1800 تومان مقاومت‌هایی وجود دارد. در این حالت، می‌توانید در قیمت 1200 تومان بخشی از سهام خود را بفروشید. اگر بعداً تحلیل‌ها نشان دهند که احتمال عبور از این مقاومت وجود دارد، می‌توانید مجدداً وارد معامله شوید. همچنین، از سرمایه‌ای که خارج کرده‌اید می‌توانید برای فرصت‌های دیگر استفاده کنید.
فرمول سیو سود، آنچه مدرسین بازارهای مالی به شما نمی‌گویند
سیو سود فرمول بسیار ساده ای دارد شما با رعایت یکسری از نکات و تکنیک ها می‌توانید به راحتی سود به دست آمده را سیو کنید در ادامه به بررسی تکنیک های سیو سود می‌پردازیم.
یکی از مهم‌ترین تکنیک‌ها، توجه به صف خرید است. اگر سهم مورد نظر در صف خرید قفل شده و همچنان روند صعودی را طی می‌کند، بهتر است تا زمان ریزش صف، سهام را نفروشید. پس از آن که صف خرید شکست، می‌توان اقدام به سیو سود کرد.
راهکار دوم برای سیو سود زمانی است که سهم به مقاومت خود رسیده و شما مطمئن نیستید که روند ادامه خواهد داشت یا نه. در این حالت می‌توانید نیمی از سهام خود را بفروشید و بقیه را نگه دارید. اگر سهم به سمت پایین حرکت کرد و به حد ضرر شما رسید، بقیه را بفروشید. این استراتژی ممکن است ریسک بیشتری داشته باشد اما گاهی سود حاصل از نیمه‌ی باقی‌مانده می‌تواند ضرر احتمالی را جبران کند.
سومین روش این است که سهامی را سیو کنید که بیش از حد انتظار رشد کرده است. سهامی که توسط شرکت‌های حقوقی با نوسانات زیاد عرضه می‌شوند، گزینه‌های مناسبی برای سیو سود هستند.
این کار می‌تواند به صورت تدریجی انجام شود. به‌عنوان مثال، می‌توانید در روز اول ۳۰ درصد، روز دوم ۴۰ درصد و روز سوم ۳۰ درصد از سهم خود را بفروشید. لازم نیست سیو سود حتماً با فروش کامل سهام انجام شود. گاهی فروش نیمی از سهام و نگه داشتن نیمی دیگر می‌تواند به سود بیشتری ختم شود.
سخن پایانی
معامله‌گرانی که به صورت روزانه فعالیت می‌کنند و به دنبال سودهای مکرر ولی کوچک هستند، از سیو سود به عنوان یک ابزار کلیدی برای برداشت کردن سودهای خود استفاده می‌کنند. با تعیین سطوح مناسب برای سیو سود، این افراد می‌توانند سود خود را به‌طور مستمر افزایش داده و از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند. در صورت داشتن هرگونه سوالی با کارشناسان بیتارز در ارتباط باشید.
